把「跟单靠老板」变成「过程看板板」

项目型销售的通病：商机在业务员脑子里、投标材料在个人电脑里、项目进展靠周会问。方案按 LTC（从线索到回款）流程把客户、商机、策划、投标、交付全过程管理起来，每个项目的赢率、投入与回款状态管理层随时可查。

项目型销售工程交付装备制造大客户销售

商机信息在个人手里
客户跟进、商机状态不透明，业务员离职客户就丢

投标过程仓促
投标申请、文件审批、保证金申请流程混乱，资质文件找不全

策划与交付脱节
方案策划、提前生产立项缺乏流程，中标后交付团队接手时信息断层

项目成本与回款失控
项目投入（投标费用、履约成本）与回款计划脱节，项目盈亏事后才知道

过程无法复盘
赢单丢单原因没有系统记录，销售经验无法沉淀为组织能力

客户与商机管理

客户档案统一管理、客户跟进记录留痕，商机报送与阶段推进，商机看板全员可视（按权限）。

策划管理

策划立项、策划计划分解、方案策划、投标策划、提前生产立项全流程节点管理。

投标管理

投标申请、投标文件审批、投标保证金申请流程化，资质文件库统一维护。

销售工作台

业务员工作台集中处理待办：跟进提醒、商机推进、投标节点，消息中心自动通知。

项目管理协同

与金蝶云·星空项目管理衔接：中标项目转入交付立项，项目预算、进度、成本、结算在星空管理，销售与交付数据贯通。

回款与复盘

回款计划与执行跟踪，赢单丢单原因结构化记录，按行业/产品/区域复盘分析。

方案由两部分组成：LTC 前端流程（客户、商机、策划、投标）基于金蝶生态伙伴深圳卓亮的 LTC 项目管理系统；项目交付与成本管理基于金蝶云·星空项目管理模块（项目立项、预算、进度、成本、结算）。广东科睿负责两端流程梳理、系统集成、培训上线与持续服务。

已使用金蝶云·星空项目管理的企业可单独实施 LTC 前端并与现有项目模块集成；销售流程简单的企业也可先只用星空项目管理，按需扩展。

LTC 和 CRM 有什么区别？

CRM 侧重客户与销售过程管理；LTC 覆盖从线索到回款的完整链路，重点是项目型的策划、投标、交付协同与回款闭环。如果你是项目型/工程型销售，LTC 的流程颗粒度更贴合；简单交易型销售用 CRM 即可。

业务员愿意录入吗？

录入负担设计在关键节点：商机推进、投标申请、阶段推进才需要结构化录入，日常跟进手机端简填。管理层要看到的看板数据，来自这些节点录入的质量——实施时会配套录入规范与考核口径。

我们已有星空项目管理，要重买吗？

不需要。星空项目管理承担交付与成本侧，LTC 系统补销售前端（商机/策划/投标），两者通过项目编号贯通。已有投资保留，按需扩展前端，这是最常见的实施路径。

想打通从线索到回款？

广东科睿提供免费的需求沟通与初步诊断：梳理你的销售流程节点、投标频次与项目交付模式，演示 LTC 全流程看板。

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LTC 项目管理方案